- Chet BAKER Trompette, Voix
- Russ FREEMAN Piano
- Carson SMITH Contrebasse
- Bob NEEL Drums
- 1 Introduction
- 2 Isn't it romantic
- 3 The wind
- 4 Winter wonderland
- 5 Intermission
- 6 Maid in Mexico
- 7 My funny Valentine
- 8 Happy little sunbeam
- 9 Introduction
- 10 Long ago and far away
- 11 My old flame
- 12 Band aid
- 13 Intermission
- 14 A line for Lyons
- 15 My funny Valentine
- 16 Bea's flat
- 17 Russ job
- 18 Time after time
- 19 Five brothers
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