- Serge CHALOFF Saxophone baryton
- Boots MUSSULLI Saxophone alto
- Herb POMEROY Trompette
- Ray SANTISI Piano
- Everett EVANS Contrebasse
- Jimmy ZITANO Drums
- 1 Bob the Robin
- 2 Yesterday's gardenias
- 3 Sergical
- 4 What's new
- 5 Mar-Dros
- 6 Junior
- 7 Body and soul
- 8 Kip
- 9 Diane's melody
- 10 Unison
- 11 Boomareemaroya
- 12 Herbs (Short tk.)
- 13 Herbs (Long tk.)
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