- Misha FEIGIN Balalaïka, Guitare acoustique
- with
- Elliott SHARP Dobro
- Davey WILLIAMS Guitare
- LaDonna SMITH Violon, Danseur(seuse)
- Craig HULTGREN Violoncelle
- Eugene CHADBOURNE Banjo, Guitare
- 1 Both kinds of music
- 2 Balalaikofrenia
- 3 Moondance
- 4 Zohar Cafe blues
- 5 BBQ-powdered mission to outer space
- 6 String theory revisited
- 7 A meter violation
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