- Joni MITCHELL Voix, Guitare acoustique
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Herbie HANCOCK Piano
- S. Mark ISHAM Trompette
- Peter ERSKINE Drums
- Chuck BERGHOFER Guitare basse
- 1 You're my thrill
- 2 At last
- 3 Comes love
- 4 You've changed
- 5 Answer me, my love
- 6 A case of you
- 7 Don't go to strangers
- 8 Sometimes I'm happy
- 9 Don't worry 'bout me
- 10 Stormy weather
- 11 I wish I were in love again
- 12 Both sides now
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