- Casey Bill WELDON Guitare, Voix
- Kokomo ARNOLD Guitare, Voix
- 1 You just as well let her go
- 2 Go ahead, buddy
- 3 Lady doctor blues
- 4 The big boat
- 5 Hitch me to your buggy and drive me like a mule
- 6 You shouldn't do that
- 7 Back door blues
- 8 The twelves (The dirty dozens)
- 9 I'll be up someday
- 10 Busy bootin'
- 11 Sagefield woman blues
- 12 Back to the woods
- 13 Salty dog
- 14 Feels so good
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