Recorded February 16, 17, 18 & 19, 2003, Avatar Studios, New York.
- Terence BLANCHARD Trompette
- Brice WINSTON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Lionel LOUEKE Guitare
- Aaron PARKS Piano
- Brandon OWENS Contrebasse
- Eric HARLAND Drums
- Robert GLASPER Fender Rhodes, Piano électrique
- 1 On the verge
- 2 Passionate courage
- 3 Fred Brown
- 4 Nocturna
- 5 Azania
- 6 Footprints
- 7 Transform
- 8 Innocence
- 9 Bounce * Let's go off
- 10 Wandering wonder
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