Rhythm section = The Three Sounds.
- Nat ADDERLEY Cornet
- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Gene HARRIS Piano
- Andy SIMPKINS Contrebasse
- Bill DOWDY Drums
- 1 Sister Caroline
- 2 Well, you needn't
- 3 Don't get around much anymore
- 4 I've got a plenty of nothin'
- 5 Branching out
- 6 I never knew I could love anybody
- 7 Warm blue stream
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