- Eddy ALLEN Trompette
- Frank GORDON Trompette
- Alfred PATTERSON Trombone
- Mark TAYLOR French horn
- Joe DALEY Tuba
- Guests:
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Eli FOUNTAIN Drums
- 1 Langston Hughes: Feet live thier own life
- 2 Papa's got a brand new bag
- 3 BE-B-Q
- 4 And he never said a mumblin' word
- 5 Nefertiti
- 6 Evolution of man (III)
- 7 Ill wind
- 8 'Round midnight
- 9 Take the 'A' train
- 10 A child is born
- 11 Ballad for a dying planet
- 12 Morning star
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