- Anthony BRAXTON Piano
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Joe FONDA Contrebasse
- Arthur FULLER Percussion
- 1 Exotica
- 2 Woody 'n' you
- 3 Soul eyes
- 4 Bluesette
- 5 Stablemates
- 6 Marionette
- 7 Cherokee
- 8 The Duke
- 9 Nica's dream
- 10 Lament
- 11 Pannonica
- 12 Star eyes
- 13 I remember you
- 14 Along came Betty
- 15 Line for Lyons
- 16 Joy spring
- 17 Lush life
- 18 Jinrikisha
- 19 What's new
- 20 Minority
- 21 Nardis
- 22 Booker's waltz
- 23 Body and soul
- 24 Just friends
- 25 Afternoon in Paris
- 26 I can't get started
- 27 Early autumn
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