= CDs UA4131 + UA4133.
- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Charlie BYRD Guitare
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Milt HOLLAND Percussion
- Laurindo ALMEIDA
- Charlie BYRD
- Joe BYRD Contrebasse
- or
- Bob MAGNUSSON
- Jeff HAMILTON Drums
- or
- Chuck REDD Drums
- 1 Carioca
- 2 Naquele tempo
- 3 Cochichando
- 4 Luperce
- 5 Famoso
- 6 Choro II
- 7 Brazilian soul
- 8 Stone flower
- 9 For Jeff
- 10 Don't cry for me Argentina (from Evita)
- 11 Memory (From Cats)
- 12 Zum and resureccion del angel
- 13 El niño (The child)
- 14 Gitanerias
- 15 Adios
- 16 El gavilan
- 17 Estrellita (Little star)
- 18 Turbilhão de beijos (Turbulent kisses)
- 19 Intermezzo malinconico
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