- Paul HORN Flûte, Flûte alto, Saxophone soprano
- Paul HORN Chinese flute
- André GERAISSATI Guitare
- João PARAHYBA Percussion
- or
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Streets of São Paulo
- 2 Parque do Flamengo
- 3 Vida noturna
- 4 Ana
- 5 Som do Rio
- 6 Brazilian images
- 7 Amazonia
- 8 Funky town
- 9 Mulher solitária
- 10 Sambinha
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