With strings, harp and background vocals.
- Sarah VAUGHAN Voix
- George DUKE Keyboards
- Dan HUFF Guitare
- Dori CAYMMI Guitare
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Milton NASCIMENTO Voix
- Hubert LAWS Flûte
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Lyricon
- Ernie WATTS Saxophone alto
- Marcio MONTARROYOS Flugelhorn, Trompette
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- 1 Make this city ours tonight
- 2 Romance
- 3 Love and passion
- 4 So many stars
- 5 Photograph
- 6 Nothing will be as it was
- 7 It's simple
- 8 Obsession
- 9 Wanting more
- 10 Your smile
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