- Jim TOMLINSON Saxophone ténor
- Colin OXLEY All guitars
- John PEARCE Piano
- or
- David NEWTON Piano
- Simon THORPE Contrebasse
- Chris WELLS Percussion, Drums
- Guest:
- Stacey KENT Voix
-
1
Dreamer
-
2
Camhinos Cruzados
-
3
Ligia
-
4
So Nice
-
5
Só Danço Samba
-
6
Once I Loved
-
7
I Concentrate On You
-
8
Portrait In Black & White
-
9
She's A Carioca
-
10
The Gentle Rain
-
11
No More Blues
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