- Laurindo ALMEIDA Guitare
- Charlie BYRD Guitare
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Milt HOLLAND Drums, Percussion
- 1 Carioca
- 2 Naquele tempo
- 3 Cochichando
- 4 Luperce
- 5 Famoso
- 6 Choro II
- 7 Brazilian soul
- 8 Stone flower
- 9 For Jeff
- 10 Don't cry for me Argentina
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