- Tim EASTON Guitare acoustique, Guitare électrique, Percussion
- Tim EASTON Voix
- Jim KELTNER Drums
- Jai WINDING Piano, Orgue
- 1 Poor, poor LA
- 2 Black hearted ways
- 3 John Gilmartin
- 4 Hanging tree
- 5 Lexington jail
- 6 Hummingbird
- 7 Amor azul
- 8 Watching the lightning
- 9 Man that you need
- 10 True ways
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