- Nils LOFGREN Voix, Keyboards, Voix
- Lee SKLAR Guitare basse
- Wade MATTHEWS Guitare basse
- Mike BOTTS Drums
- Timm BIERY Drums
- Christine VIVONA Harpe
- Holly AVESIAN Harpe
- John PREVITI Contrebasse
- Rickie SIMPKINS Fiddle, Mandoline
- Jeffrey BAXTER Pedal steel guitar
- Flair DUDDY Pedal steel guitar
- Amy HORNS French horn
- 1 Puttin' out fires
- 2 I found you
- 3 Love a child
- 4 Tears ain't enough
- 5 I can't fly
- 6 All i have to do is dream
- 7 Driftin' man
- 8 Love you most
- 9 Cryin' tonight
- 10 Heaven's answer to blue
- 11 Seize love
- 12 The hill
- 13 Without you
- 14 Open road
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