- Joan OSBORNE Voix, Backing vocals
- Ivan NEVILLE Fender Rhodes, Orgue Hammond, Piano
- Ivan NEVILLE Clavinet, Voix, Backing vocals
- Jack PETRUZZELLI Guitare
- Tracy WORMWORTH Guitare basse
- Eddie BAYERS Drums
- Greg OSBY Saxophone
- Meilana MCLEAN GILLARD Saxophone ténor
- Lauren SEVIAN Saxophone baryton
- Peck ALLMOND Trompette, Trombone
- Steve HUFFSTETER Trompette
- Jock ELLIS Trombone
- Cameron STONE Violoncelle
- Melissa REINER Violon
- Quida PICKLE Violon
- Brandon ROSS Guitare
- Gary SCHREINER Harmonica
- Chante FRIERSON Backing vocals
- Tor HYAMS Orgue Hammond
- 1 I've got to use my imagination
- 2 Ain't no sunshine
- 3 Midnight train to Georgia
- 4 Baby is a butterfly
- 5 Breakfast in bed
- 6 Cream dream
- 7 Natural high
- 8 Heart of stone
- 9 Sara smile
- 10 Eliminate the night
- 11 Break up to make up
- 12 I know what's goin' on
- 13 Alone with you
- 14 Kiss and say goodbye
- 15 Heat wave
- 16 What becomes of the brokenhearted
- 17 Everybody needs a friend
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