- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Johnny WINTER Voix, Guitare
- James COTTON Voix, Harmonica
- Bob MARGOLIN Voix, Guitare
- Pinetop PERKINS Voix, Piano
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- Charles CALMESE Basse
- 1 Black cat bone\Dust my broom
- 2 Can't be satisfied
- 3 Caledonia
- 4 Dealin' with the devil
- 5 Rocket 88
- 6 I done got over it
- 7 How long can a fool go wrong
- 8 Mama talk to your daughter
- 9 Love her with a feeling
- 10 Trouble no more
- 11 Got my mojo workin'
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