Recorded May, September 1974.
- Azar LAWRENCE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jean CARN Voix
- Woody SHAW Trompette
- Woody MURRAY Vibraphone
- Clint HOUSTON Contrebasse
- Billy HART Drums
- Guilherme FRANCO Percussion
- Ray STRAUGHTER Flûte
- Kenneth NASH Percussion
- Azar LAWRENCE
- Joe BONNER Piano
- Kenneth NASH
- Azar LAWRENCE
- Arthur BLYTHE (AS BLACK ARTHUR) Saxophone alto
- Joe BONNER
- John HEARD Contrebasse
- Ndugu CHANCLER Drums
- James MTUME Congas, Percussion
- Kenneth NASH
- Julian PRIESTER Trombone
- Hadley CALIMAN Flûte
- 1 Bridge into the new age
- 2 Fatisha
- 3 Warriors of peace
- 4 Forces of nature
- 5 The beautiful and omnipresent love
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