- Bill STAINES Guitare, Voix
- Guy VAN DUSER Guitare
- 1 Pretty boy Floyd
- 2 Moving it down the line
- 3 Walker behind the wheel
- 4 A place in the choir
- 5 The porcupine talks to itself
- 6 The happy yodel
- 7 Bridges
- 8 Railroad blues
- 9 Louisiana storm
- 10 Secret garden
- 11 River
- 12 I bid you goodnight
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