Recorded live at Keystone Korner, SF, June 8-9, 1973.
- Rahsaan Roland KIRK Flûte, Saxophone ténor, Manzello
- Rahsaan Roland KIRK Stritch, Nose flute, Miscellaneous instruments
- Ron BURTON Piano
- Henry PEARSON Contrebasse
- Robert SHY Drums
- Joe HABAO Percussion
- Todd BARKAN Synthetiseur, Tambourine
- 1 Introduction
- 2 Pedal up
- 3 You'll never get to heaven
- 4 Clickety clack
- 5 Prelude to a kiss
- 6 Talk (electric nose)
- 7 Fly town nose Blues
- 8 Talk (bright moments)
- 9 Bright moments song
- 10 Dem red beans and rice
- 11 If I loved you
- 12 Talk (Fats Waller)
- 13 Jitterbug waltz
- 14 Second line jump
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