- Lal WATERSON Voix, Guitare
- Mike WATERSON Voix, Guitare
- Norma WATERSON Voix, Guitare
- Richard THOMPSON Guitare acoustique, Rhythm guitar
- Martin CARTHY Guitare acoustique
- Clare DENIZ Violoncelle
- Sammy RIMMINGTON Clarinette
- Dennis FIELD Cornet
- Keith NICHOLLS Trombone
- Tim HART Tambourin
- Ashley HUTCHINGS Guitare basse
- Dave MATTACKS Drums
- Bill LEADER Jew's harp
- Sue KIRKPATRICK Hautbois
- Bob DAVENPORT Guitare acoustique
- Bernie VICKERS Guitare
- 1 Rubber band
- 2 The scarecrow
- 3 Fine horsemen
- 4 Winifer Odd
- 5 Danny Rose
- 6 Chimd among the weeds
- 7 Magical man
- 8 Never the same
- 9 To amke you stay
- 10 Shady lady
- 11 Red wine and promises
- 12 Bright Phoebus
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