- Don BRADEN Saxophone ténor
- Xavier DAVIS Piano
- Dwayne BURNO Contrebasse
- Cecil BROOKS III Drums
- Don BRADEN
- Cecil BROOKS III
- 1 She's on her way
- 2 I hear a rhapsody
- 3 Sweet T
- 4 Invitation
- 5 Underground groove
- 6 Not yet
- 7 My favorite things
- 8 Montclair
- 9 Prelude to a kiss
- 10 Brighter days
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