- Bill HOLMAN Arrangeur, Leader (jazz)
- Carl SAUNDERS Trompette, Flugelhorn
- Frank SZABO Trompette, Flugelhorn
- Ron STOUT Trompette, Flugelhorn
- Bob SUMMERS Trompette, Flugelhorn
- Jack REDMOND Trombone
- Bob ENEVOLDSEN Valve trombone
- Andy MARTIN Trombone
- Kenny SHROYER Bass trombone
- Lanny MORGAN Saxophone alto, Flûte
- Bill PERKINS Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Ray HERRMANN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bob EFFORD Saxophone baryton, Clarinette basse
- Rich EAMES Piano
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Bob LEATHERBARROW Drums
- 1 Straight, no chaser
- 2 Bemsha swing
- 3 Thelonious
- 4 'Round midnight
- 5 Bye ya
- 6 Misterioso
- 7 Friday the 13th
- 8 Rhythm-a-ning
- 9 Ruby, my dear
- 10 Brilliant corners
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