- Wayne HORVITZ Keyboards, Harmonica, Synthetiseur
- Doug WIESELMAN Saxophone ténor
- Elliott SHARP Guitare
- David TRONZO Slide guitar, Guitare acoustique
- Dave HOFSTRA Guitare basse, Tuba
- Bobby PREVITE Drums
- 1 Hearts are broken
- 2 Philip
- 3 Our hands of water
- 4 Ride the wide streets
- 5 Clear the bridge
- 6 Andre's mood
- 7 3 crows
- 8 A bad dream
- 9 Wish the children would come on home
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