- Johnny NICHOLAS Voix, Guitare électrique, Piano
- Billy BURDETT Drums
- Ben BECKENDORF Basse électrique, Backing vocals
- Bill CAMPBELL Guitare électrique
- Stephen BRUTON Guitare électrique
- Erik HOKKANEN Fiddle
- Keith FERGUSON Basse électrique
- 1 Broke again
- 2 Curb your dog
- 3 Visitor in my dreams
- 4 Too many bad habits
- 5 Terminal love
- 6 Ride your train
- 7 My rice ain't got no gravy
- 8 Prodigal son's waltz
- 9 Glad to get to hell
- 10 Thick and thin
- 11 Lonesome traveler
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