- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- MUDDY WATERS Guitare
- unknown Guitare basse
- unknown Drums
- James COTTON Harmonica
- 1 John Henry
- 2 Rock me
- 3 Stackalee
- 4 How long
- 5 All this piano boogie
- 6 Bye bye baby
- 7 Love me baby
- 8 When the sun goes down (In the evening)
- 9 Sunrise blues
- 10 Someday baby
- 11 Slim's slow blues
- 12 Gee, ain't it hard to find somebody
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