- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Al DERISI Trompette
- Joe FERRANTE Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Louis OLES Trompette
- Al COHN Saxophone ténor
- Al EPSTEIN Saxophone ténor
- Eddie WASSERMAN Saxophone ténor
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton
- Hank JONES Piano
- Buddy JONES Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Bob BROOKMEYER Valve trombone, Piano
- Bernie GLOW
- Nick TRAVIS Trompette
- Joe SINGER French horn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Al COHN Clarinette, Saxophone alto
- Al EPSTEIN Saxophone baryton
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Nick TRAVIS
- Gene QUILL Saxophone alto
- Al COHN Saxophone ténor
- Sol SCHLINGER
- Hank JONES
- Milt HINTON
- Osie JOHNSON
- 1 Oh Jane Snavely
- 2 Nature boy
- 3 Just you, just me
- 4 I'm old fashioned
- 5 Gone latin
- 6 Zing went the strings of my heart
- 7 Big city blues
- 8 Confusion blues
- 9 Open country
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