- Sun RA Keyboards, Synthetiseur, Leader (jazz)
- Eddie GALE Trompette
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Oboe, Flûte
- Luqman ALI Percussion
- Ego OMOE Clarinette basse, Flûte
- Julian PRESLEY Saxophone baryton
- Michael ANDERSON Percussion
- John GILMORE Saxophone ténor
- Michael RAY Trompette, Flugelhorn
- James JACSON Basson, Flûte, Oboe
- Artau KATUNE Congas, Percussion
- Danny THOMPSON Saxophone baryton, Flûte
- DISCO KID Guitare
- Richard WILLIAMS Contrebasse
- QUINTESSENCE:
- Billy BROWNING Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Fredrick COLEMAN Trompette, Flugelhorn
- Joe KENNEDY Piano
- John GOODMAN Contrebasse
- Ken ILUSORIO Percussion
- Penny GOODWIN Voix, Leader (jazz)
- Ray TABS Piano, Keyboards
- Richard EVANS Contrebasse
- Phil UPCHURCH Guitare
- Morris JENNINGS Drums
- Alan LOVE Percussion
- Don MYRICK Flûte
- string section
- Bobby FORESTER Orgue, Leader (jazz)
- Elijah WILLIAMS JR Guitare
- Johnny KIRKWOOD Drums
- KAMAL & THE BROTHERS:
- Kamal Abdul ALIM Trompette, Flugelhorn
- Bobby WATSON Saxophone alto, Saxophone soprano
- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Rahn BURTON Piano
- Abdul WALI Guitare
- Sadu ADEYOLA Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- Abdus SABOOR Percussion
- VIVA BRAZIL:
- Claudio AMARAL Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Claudio AMARAL Cavaquinho, Guitare basse, Percussion
- Kent MIDDLETON Congas, Bongos, Cuica
- Kent MIDDLETON Pandeiro, Percussion, Flûte
- Rubens MOURA JR Voix, Drums, Percussion
- Jay WAGNER Voix, Keyboards, Synthetiseur
- Jay WAGNER Mélodica, Percussion
- Edward SOLETA Y SALMAN Guitare basse, Percussion
- Elliot FISHER Violon, Leader (jazz)
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Greg POREE Guitare
- Harvey MASON Drums
- Clare FISHER Keyboards
- Mike WOFFORD Keyboards
- Larry BUNKER Percussion
- Joe PORCARO Percussion
- Carol KAYE Contrebasse
- Buddy COLLETTE Flûte
- Jack NIMITZ Flûte
- Dale ANDERSON Percussion
- Gary COLEMAN Guitare
- Ronald TUT Drums
- VILLAGE CALLERS:
- Joe ESPINOSA Guitare basse
- Charles MASTEN Congas, Saxophone
- Johnny GONZALES Orgue
- Manuel FERNANDEZ Drums
- Ernie HERNANDEZ Guitare
- Fuzzy MARTINEZ Electric tenor sax
- Angela VCL
- 1 Where pathways meet
- 2 Salsa de Santa Rosa
- 3 Too soon you're old
- 4 Uncle funky
- 5 Brotherhood
- 6 Ronco da cuíca
- 7 For the love of money
- 8 Hector
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