- Rahsaan Roland KIRK Saxophone ténor, Flûte, Nose flute
- Rahsaan Roland KIRK Manzello, Stritch, Clarinette
- Ron BURTON Piano
- Henry Pete PEARSON (METTATHIAS) Contrebasse
- Richie GOLDBERG Drums
- Joe Habao TEXIDOR Percussion
- 1 Intro * Like Sonny
- 2 Make it with you
- 3 Rahsaan's spirit
- 4 My girl
- 5 Seasons * Serenade to a cuckoo
- 6 Pedal up
- 7 Lush life
- 8 Afro blue
- 9 Blue Trane
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