- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Stanley COWELL Piano, Piano électrique, Kalimba
- Percy HEATH Contrebasse
- Al HEATH Drums, Percussion
- Slide HAMPTON Trombone
- Joe KENNEDY JR Violon
- 1 Keep love alive
- 2 Sleeves
- 3 Islandized
- 4 Longravity
- 5 Nice people
- 6 Prelude to a kiss
- 7 Hi-fly
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