- Clifford BROWN Trompette
- Max ROACH Drums
- Harold LAND Saxophone ténor
- Richie POWELL Piano
- George MORROW Contrebasse
- 1 Sweet Clifford
- 2 I don't stand a ghost of a chance with you
- 3 Stompin' at the Savoy
- 4 I'll string along with you
- 5 Mildama
- 6 Darn that dream
- 7 I get a kick out of you
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