- Ray BROWN Contrebasse
- Blue MITCHELL Trompette
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Art HILLERY Piano
- John GUERIN Drums
- Ray BROWN
- Dave GRUSIN Keyboards
- John COLLINS Guitare
- Jimmie SMITH Drums
- 1 Blues for Eddie Lee
- 2 A time for love
- 3 Keep on bumpin'
- 4 Surrey with the fringe on top
- 5 You are my sunshine
- 6 Emily
- 7 Surrey with the fringe on top (Reprise)
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