- Jack JOHNSON Voix, Guitare, Piano
- Adam TOPOL Drums, Percussion
- MERLO Contrebasse
- 1 Inaudible melodies
- 2 Middle man
- 3 Posters
- 4 Sexy plexi
- 5 Flake
- 6 Bubble toes
- 7 Fortunate fool
- 8 The news
- 9 Drink the water
- 10 Mudfootball (for Moe Lerner)
- 11 F-stop blues
- 12 Losing hope
- 13 It's all understood
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