- Buck CLAYTON Trompette
- Big Chief Russell MOORE Trombone
- Mezz MEZZROW Clarinette
- Gene CEDRIC Saxophone ténor, Clarinette
- Red RICHARDS Piano
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Kansas FIELDS Drums
- Buck CLAYTON
- Michel DE VILLERS Saxophone ténor, Saxophone baryton
- André PERSIANY Piano
- Jean-Pierre SASSON Guitare
- Charlie BLAREAU Contrebasse
- Gérard POCHONNET Drums
- 1 West End blues
- 2 Swingin' with Mezz
- 3 Big butter and egg man
- 4 Wrap your troubles in dreams
- 5 St Louis blues
- 6 Rose room
- 7 She's funny that way
- 8 Sweethearts on parade
- 9 Lazy river
- 10 Special B.C.
- 11 Patricia's blues
- 12 Fast but soft
- 13 Please don't talk about me when I'm gone
- 14 Buck's bon voyage
- 15 Easy to riff
- 16 Gift for the club
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