Recorded August 22 & September 6, 1960. Produced by Julian Cannonball Adderley.
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Nat ADDERLEY Trompette
- Harry EDISON Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon
- Clark TERRY Flugelhorn, Trompette
- Tommy FLANAGAN Piano
- or
- Jimmy JONES Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Herb LOVELLE Drums
- 1 All my love
- 2 Blue Lou
- 3 Trinity river bottom
- 4 Driftwood
- 5 Blues for Lester (Memories of Lester Young, pt.1)
- 6 message (Memories of Lester Young, pt.2)
- 7 Don't blame me
- 8 I'll get by (as long as I have you)
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