- Peter OSTROUSHKO Voix, Mandoline, Guitare
- Jethro BURNS Mandoline
- Bruce CALIN Guitare basse
- Johnny GIMBLE Fiddle, Mandoline électrique
- Tim HENNESSY Guitare
- Prudence JOHNSON Voix
- Tom LEWIS Guitare basse
- Red MADDOCK Drums
- Dean MAGRAW Guitare
- Butch THOMPSON Piano, Clarinette
- 1 Liza
- 2 Indifference
- 3 Benny's*Pennies from heaven
- 4 Blues for Marian (Waltz of the Holsteins)
- 5 Beaumonr rag
- 6 Tico-tico
- 7 Bring on some rain
- 8 Fats Waller medley: Jittreburg waltz*Ain't misbehavin*Lulu's back in town
- 9 Honeysuckle Rose
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