- Buddy GUY Guitare acoustique, Voix
- Junior WELLS Harmonica, Voix
- Junior MANCE Piano
- 1 Talkin' 'bout women obviously
- 2 Riffin'
- 3 Buddy's blues
- 4 Hoochie coochie man
- 5 Five long years
- 6 Rock me mama
- 7 Ain't no need
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