From Atco Records. Ancien classement LP: KW3794.
- Buddy GUY Guitare, Voix, Rhythm guitar
- Junior WELLS Harmonica, Voix
- Eric CLAPTON Rhythm guitar, Bottleneck guitar
- A.C. REED Saxophone ténor
- Mike UTLEY Piano, Orgue
- or DR.JOHN Piano
- Leroy STEWART Guitare basse
- or Carl RADLE Guitare basse
- Roosevelt SHAW Drums
- or Jim GORDON Drums
- Buddy GUY
- J. GEILS Rhythm guitar
- MAGIC DICK Harmonica
- Seth JUSTMAN Piano
- Danny KLEIN Guitare basse
- Stephen BLADD Drums
- JUKE JOINT JIMMY Foot-tapping
- 1 A man of many words
- 2 My baby she left me (She left me a mule to ride)
- 3 Come on in this house*Have mercy baby
- 4 T-Bone shuffle
- 5 A poor man's plea
- 6 Messin' with the kid
- 7 This old fool
- 8 I don't know
- 9 Bad bad whiskey
- 10 Honeydripper
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