Music of the Raymond Scott Quintette, the John Kirby & His Orchestra and the Duke Ellington Orchestra.
- Don BYRON Clarinette, Saxophone baryton, Voix
- Don BYRON Conductor [Coll. Jazz]
- Charles LEWIS Trompette
- Steve BERNSTEIN Trompette
- James ZOLLAR Trompette
- Craig HARRIS Trombone
- Steve WILSON Saxophone alto
- Robert DeBELLIS Saxophone ténor
- Uri CAINE Piano
- Paul MEYERS Banjo
- David GILMORE Guitare
- Kenny DAVIS Contrebasse
- Pheeroan AKLAFF Drums
- or
- Billy HART Drums
- or
- Joey BARON Drums
- Dean BOWMAN Voix
- 1 The dicty glide
- 2 Frasquita serenade
- 3 St Louis blues
- 4 Wondering where
- 5 Bounce of the sugar plum fairies
- 6 Charley's prelude
- 7 Royal garden blues
- 8 Siberian sleighride
- 9 The penguin
- 10 The quintet plays Carmen
- 11 Powerhouse
- 12 Tobacco auctioneer
- 13 War dance for wooden indians
- 14 Cotton Club stomp
- 15 Blue bubbles
- 16 Snibor
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