- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- Otis SPANN Piano
- or
- Lafayette LEAKE Piano
- Luther TUCKER Guitare
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- or
- Eddie King MILTON Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW Drums
- 1 She got next to me
- 2 Santa Claus
- 3 Little village
- 4 Your funeral and my trial, alt.
- 5 Lonesome cabin
- 6 I can't do without you
- 7 Temperature 110
- 8 Unseen eye
- 9 Keep your hand out of my pocket
- 10 Open road
- 11 This old life
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