- Wes MONTGOMERY Guitare
- Roger KELLAWAY Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Helcio MILITO Drums
- Grady TATE Drums
- CANDIDO Bongos, Congas
- Margaret ROSS Harpe
- Arnold EIDUS Violon
- Lewis ELEY Violon
- Paul GERSHMAN Violon
- Louis HABER Violon
- Julius HELD Violon
- Harry LOOKOFSKY Violon
- Jos MALIGNAGGI Violon
- Gene ORLOFF Violon
- Sol SHAPIRO Violon
- Harold COLETTA Viola
- David SCHWARTZ Viola
- George RICCI Violoncelle
- Charles MCCRACKEN Violoncelle
- Don SEBESKY Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- 1 Bumpin'
- 2 Tear it down
- 3 A quiet thing
- 4 Con alma
- 5 The shadow of your smile
- 6 Mi cosa
- 7 Here's that rainy day
- 8 Musty
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