Recorded June 29 & July 3 & 6, 1987.
- Putte WICKMAN Clarinette
- Wlodek GULGOWSKI Keyboards
- NECO Guitare
- LUIZÃO Guitare basse
- Carlos BALA Drums
- João PARAHYBA Percussion
- 1 No more blues
- 2 Lovers
- 3 Velas içadas
- 4 My autumn leaves
- 5 Bundas do Brasil
- 6 Once I loved
- 7 Melancia
- 8 Wave
- 9 Samba do Bra
- 10 Watch what happens
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