- Freddie HUBBARD Trompette
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Flûte alto
- David T. WALKER Guitare
- Azar LAWRENCE Saxophone ténor
- David GARFIELD Keyboards
- Ed GREENE Drums
- Carlos VEGA Drums
- Fred ALEXANDER Drums
- Craig MCMULLEN Guitare
- Jay GRAYDON Guitare
- Rick LITTLEFIELD Guitare
- Paulinho DA COSTA Congas
- Henry DAVIS Guitare basse
- Curtis ROBERTSON JR Guitare basse
- Eric WARD Guitare basse
- Tommy VIG Percussion
- Bob ZIMMITTI Percussion
- George BOHANNON Trombone
- Garnet BROWN Trombone
- Michael STANTON Keyboards
- Dorothy ASHBY Harpe
- Bobby BRYANT Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Nolan SMITH Trompette
- Bill GREEN Saxophone ténor, Flûte
- Ernie FIELDS JR Saxophone baryton
- David SHERR Oboe
- Marilyn L. ROBINSON French horn
- Bill HENDERSON concertmaster
- Dee ERVIN Background vocals
- Maxine Willard WATERS Background vocals
- Vanetta FIELDS Background vocals
- Julie Tilman WATERS Background vocals
- Pat HENDERSON Background vocals
- 1 Bundle of joy
- 2 Rainy day song
- 3 Portrait of Jenny
- 4 From now on
- 5 Tucson stomp
- 6 Rahsann
- 7 I don't wanna lose you
- 8 From behind
- 9
- 10
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