- Hilary JAMES Voix, Guitare basse, Contrebasse
- Simon MAYOR Guitare, Mandoline, Mandole
- Simon MAYOR Mandocello, Fiddle, Whistle
- Andy BAUM Voix
- Zoltan KATAI Voix
- Brendan POWER Harmonica
- Alan WHETTON Saxophone soprano
- 1 O'er the ocean
- 2 Busy old fool
- 3 La marche des rois
- 4 Polly Vaughan
- 5 Two sisters
- 6 Bay of Biscay
- 7 Lascia ch'io pianga
- 8 Seeds of love
- 9 Lonesome day
- 10 Les berceaux
- 11 March borrowed from April
- 12 Sail away
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