- Joe LOCKE Vibraphone
- Kenny BARRON Piano
- 1 On a misty night
- 2 You don't know what love is
- 3 Spring is here
- 4 Single petal of a rose
- 5 But beautiful
- 6 The island
- 7 Nancy with the laughing face
- 8 I've grown accustomed to her face
- 9 My foolish heart
- 10 Stolen moments
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