- Nancy WILSON Voix
- Hank JONES Piano
- Gene BERTONCINI Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Prelude to a kiss
- 2 For heaven's sake
- 3 Happiness is a thing called Joe
- 4 I'll walk alone
- 5 Supper time
- 6 But beautiful
- 7 Oh! Look at me now
- 8 Glad to be unhappy
- 9 In a sentimental mood
- 10 I thought about you
- 11 Easy living
- 12 Do it again
- 13 Darn that dream
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