- Alphonse MOUZON Drums, Percussion, Synthetiseur
- Alphonse MOUZON Piano électrique, Voix
- Herbie HANCOCK Piano, Piano électrique
- Paul JACKSON Guitare
- Lee RITENOUR Guitare
- Scott EDWARDS Guitare basse, Contrebasse
- Jerry HEY Flugelhorn, Trompette
- Kim HUTCHCROFT Flûte, Saxophone alto
- Larry WILLIAMS Flûte, Saxophone ténor
- Larry TIM Hautbois
- Freddie HUBBARD Flugelhorn
- 1 Do I have to?
- 2 Space invadors
- 3 The next time we love
- 4 The jogger
- 5 By all means
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