- Bill COBHAM Drums
- Ernie WATTS Woodwinds
- Joe CHINDAMO Keyboards
- Larry CORYELL Guitare
- or
- Dean BROWN Guitare
- Brian BROMBERG Contrebasse
- or
- Delbert FELIX Contrebasse
- or
- Wayne PETZWATER Contrebasse
- Sheila ESCOVEDO Percussion
- 1 Kinky dee
- 2 Slidin' by
- 3 Panama
- 4 Do you mean to imply
- 5 Mirror's image
- 6 Serengetti plains
- 7 Layed back lifestyle
- 8 Permanent jet lag
- 9 Mirror's image, reprise
- 10 Dream
- 11 Street urchin
- 12 Rendez-vous at Studio Gimmick
- 13 Dream, reprise
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