- Ashley HUTCHINGS Voix
- Michael PENNINGTON Speech
- Polly BOLTON Voix
- Marilyn CUTTS Speech
- Christine COLLISTER Voix
- Clive GREGSON Voix
- Pete ZORN Basse, Flûte, Saxophone
- Graeme TAYLOR Guitare, Guitare électrique
- Phil BEER Guitare, Fiddle
- Dave MATTACKS Drums, Percussion
- Dave WHETSTONE Guitare, Mélodéon, Concertina
- John SHEPHERD Synthetiseur, Piano électrique
- Steve ASHLEY Harmonica
- Mick DOONAN Uilleann pipes, Tin whistle
- 1 Prologue: I dreamed a dream
- 2 Ring on her finger
- 3 Dancing under the rose-again
- 4 What! Must I know make an enemy*Under the rose
- 5 Keep you warm
- 6 Flower arranging
- 7 We walked on God's country
- 8 Small town romance
- 10 Brief encounters
- 11 T stands for Thomas
- 12 To Ireland I made my way
- 13 Lies
- 14 Dives and Lazerus, the blacksmith
- 15 I don't go dancing
- 16 Epilogue
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
- 25
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